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商業

大公司頭條:滬港通開通五年,現持 A 股 8828 億元;京東三季度收入增長 28%,增速連續三個季度加快;巴菲特又賣了兩億美元蘋果股票

黃俊杰 龔方毅 劉璐天2019-11-18 10:03:01

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滬港通開通五年,現持 A 股 8828 億元

14 年 11 月 17 日,上海、香港兩地證券交易所同時開閘,允許對方市場投資者購買自己交易所內的股票。其中上海交易所南下資金通過滬股通這一渠道,香港交易所北上資金通過港股通。

如今這一互聯互通機制已經歷時整五年。期間 16 年 12 月,深圳證券交易所開放了深股通。18 年 5 月 2 日,北上資金每日購買內資股票額度從最初的 260 億元升格到 1040 億元(上海、深圳對半分)。具體交易標的和每日額度等數據,可以點這里看港交所的統計

國盛證券的一份研究報告顯示,截至上周五 11 月 15 日,滬深股通持股規模已經達到 8828 億元,占 A 股總市值約 1.45%。總金額和比例肯定較 2014 年年底大幅增加,但低于我們今年 9 月末統計的數字。兩個原因,A 股漫漫熊市,最近正在經歷一波緩慢下跌,外資持股價值縮水;另外就是外資賣出一部分股票。

年內,外資通過滬深股通買入、賣出 8.47 萬億元,成交占比達到 7.58%。iFinD 數據顯示,A 股 3727 家股票里,有 1662 家公司獲滬深股通投資,持股比例最高的三家公司是上海機場(22.26%)、華測檢測(21.3%)和方正證券(17.52%);持股比例較低的則有一批批不到 1% 的公司。

MSCI 指數將 A 股納入指數成份股,進一步帶動了外資基金被動買入 A 股的增量資金。截至 2019 年三季度,外資持股總規模已經達到 1.77 萬億元,基本上透過滬深股通和 QFII/RQFII 渠道的資金對半分。

市場觀察家熱衷于分析北上資金的投資偏好。目前的共識是外資偏好食品飲料、家用電器、醫藥生物、銀行和非銀金融(券商、保險等),也就說所謂的“大盤股”、“藍籌股”和“白馬股”。外資的介入為內資公募基金帶來一些投資風格和定價方式的改變,比如食品飲料類股票的估值邏輯,由原來的市盈率估值法逐漸改為每股盈利估值法。

但 A 股公司財務造假、信披不完善、內幕交易這些固有的頑疾,外資介入不會改變,也沒有動力去改。投資人優先服務的是客戶,而非整個市場。而在這樣的一個市場里,它們也只能投資那些大盤藍籌和白馬股,才能將風險最小化。不過現在連這些股票也不是非常安全,比如曾入圍滬股通的康美藥業,或者入圍上證 50 指數成份股的信威集團

京東三季度收入增長 28%,增速連續三個季度加快

京東上周末發布三季度財報,收入 1348 億元,比去年同期多了 28.7%,增長好過二季度的 23%。

與此同時,京東物流、營銷費用漲幅較小,經營產生的凈收入為 49.7 億元人民幣,而去年同期為虧損 6.5 億。

阿里、京東的收入來源不同,一個主要靠商家廣告、一個靠提成,因此不能對比絕對數字。只看增長幅度,阿里巴巴三季度電商業務收入增長 39%、整個公司凈利潤增長 40%。

拼多多三季度數據尚未發布。

京東增長依然沒有規模更大的阿里快,但已經是連續三季度增長幅度提升,好過之前一年的表現。

根據京東自己的說法,增長好轉主要因為低線城市擴張順利,新用戶七成來自低線城市。此外還因為京東剝離了京東物流業務。去年三季度京東花 20 億元購買、維護物流設施以及其它地產。隨著物流剝離出去,該項今年轉為產生 7.7 億元收入。

巴菲特又賣了兩億美元蘋果股票

巴菲特的投資公司伯克希爾·哈撒韋在三季度減持 75 萬股蘋果股票,以今天的股價算接近 2 億美元。

2 億美元只是巴菲特手中蘋果股票的 0.3%。但現在外界并不知道是不是只賣了這么多,因為數據來自伯克希爾·哈撒韋上周四提交的 13F 報表,截止到 9 月 30 日。他可能一共只賣了 2 億美元蘋果股票,也有可能賣了更多,但發生在 9 月之后。

巴菲特 2016 年年初才開始買入蘋果,此前基本不碰科技股。很快蘋果就變成巴菲特近年的第一大投資,伯克希爾·哈撒韋目前已經持有價值超過 650 億美元的蘋果股票。

2018 年第四季度,伯克希爾·哈撒韋減持 290 萬股蘋果股票,今天價值 7.7 億美元。之后巴菲特手持的蘋果股票數量就沒有變化,直到這次減持。

出售蘋果股票之后,伯克希爾·哈撒韋閑置現金到了歷史新高,1280 億美元。而投資者抱怨巴菲特投資太少已有多時。

但很難說持續出售蘋果股票代表了巴菲特本人對于蘋果看法有什么變化。2018 年的減持就完全是巴菲特副手的決定。

賣完之后,巴菲特在蘋果的股份占比不降反升,從 5.52% 上升到了 5.6%。因為分母小了——蘋果上季度花了 180 億美元,買回市面上 2% 的蘋果流通股。

過去四個季度,蘋果已經花了超過 690 億美元回購市面股票。流通股份變少,公司本身沒什么變化,每股占比以及股價都因此提升。

像守著現金,謹慎投資的巴菲特一樣。庫克對蘋果的生產經營投資也非常謹慎。

過去四個季度,蘋果研發和生產投資合計 238 億美元,約為回購股票開支的 1/3。當中研發 162 億美元,同比增加 14%;資本支出(包含生產設備和基建)76 億美元,不到去年支出的一半。蘋果的資本支出是在有 iPod 以來首次年度負增長,且年初蘋果自己還預期今年需要花掉 140 億美元。

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