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商業

大公司頭條:央行最新宏觀調控政策不再提“房住不炒”;順豐又要花 20 億買飛機;B 站第三季度收入漲 72%,付費用戶和會員數大幅增加

龔方毅 黃俊杰 劉璐天2019-11-19 10:13:01

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央行最新宏觀調控政策不再提“房住不炒”

“因城施策”、“房住不炒” 是官方最近一兩年對地產調控的大方針。今年第二季度,中國人民銀行更是將后者放入其貨幣政策執行報告,作為接下去調控的政策思路之一。

然而,在上周發布的第三季度貨幣政策執行報告中,央行在中國宏觀經濟展望這一章節,刪除了地產調控策略中的“房住不炒”表述。以下是兩份報告的不同表述:

  • 第二季度:按照“因城施策”的基本原則,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,落實房地產長效管理機制,不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

  • 第三季度:按照“因城施策”的基本原則,落實房地產長效管理機制,不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

房地產對于中國經濟的重要性不言而喻。

從宏觀層面看,政府已然將賣地作為核心收入來源之一。國家財政收入基本每年都在漲,2018 年是 18.33 萬億元,今年前 9 個月是 15.06 萬億元。但這些數字都沒有包括土地出讓金。它被計入政府性基金收入,通常相當于財政收入 30%,今年前 9 個月累計約為 4.46 萬億元,同比增長 5.8%。增速大不如前。

從微觀層面看,地產的火熱帶動上游水泥、鋼、鋁等建筑材料,以及下游家裝產業鏈和空調、冰箱等家電行業的發展。許多人認為擠壓了消費,擠出了實體經濟,占據了信貸資源。這些都是事實。但另一方面,有人買房就有人賣房,后者獲得了收入,要么消費,要么作為下一套房的首付,從銀行貸出更多錢,買更貴的房子。所以從這個角度,地產依然在支撐經濟,并且作為信貸放大器存在,而不是所謂的儲蓄池。

今年地產發展的難我們已經列舉過多次,不再贅述(123),簡而言之地產企業放慢新增投資,加快已開工項目的建設,對已開售項目降價,一切為了加快周轉、回籠資金、降低庫存。不差錢的國企可能經營更大膽些。

央行統計的數據顯示,前三季度房地產投資同比增長 10.5%,比上半年末低 0.4 個百分點。其中,民間投資增速有所放緩,前三季度為 4.7%,比上半年放緩 1.0 個百分點;國有控股投資增速為 7.3%,比上半年高 0.4 個百分點。

隨著央行通過一些定向政策工具,降低實際房貸利率,市場觀察家們認為嚴格收緊了快三年的地產調控可能會松動。10 月份,全國商品房銷面累計同比年內首次轉正。而且盡管 10 月當月地產投資繼續回落,但拿地、開工、竣工均反彈。

順豐又要花 20 億買飛機

順豐昨日發布了新一輪 58 億元債務募資的詳細信息。募集資金中的 15.2 億元將被用于飛機以及航材購置維修項目,再加上順豐自籌,該項目總投資額將達到 20.5 億元。

這是順豐今年第二次發行可轉債募資擴建機隊。上一次是 4 月,債務募資 65 億,購機 21 億。當時我們做了一個好奇心小數據解釋快遞貨運機隊背后的成本

半年之后,順豐航空自有的貨機機隊從 52 架增加到 57 架。新增的五架飛機包括波音 747 一架、767 和 757 各兩架。

貨物并不像乘客一樣在意飛機新舊,所以貨運航空多買退役客機改造的貨機。現在順豐航空除了兩架 747 機齡 10 年出頭以外,其它多在 20 年以上。

快遞業機隊最大的公司還是聯邦快遞,670 架規模。這讓聯邦快遞可以做到美國本土工作日隔日達,自有飛機對接全球幾乎所有地區。聯邦快遞的兩大樞紐孟菲斯和安克雷奇分別在全球機場貨運量排名二、四——香港也只是第五,2018 年數據。這里有個挺清晰的解釋視頻

順豐貨運主要經營國內航線。大部分中轉在深圳和杭州完成。未來 6 天時間,將各有 超過 200 班從深圳和杭州起飛。

順豐航空航線圖。來自 Flightradar24

每天一早,有 5 班飛機順豐航空貨機從深圳飛往杭州,兩班飛往北京,至少一班長沙、海口、杭州、北京、合肥、南昌、南京、南通、寧波、泉州、上海、濰坊、溫州、鄭州等城市。沈陽、重慶、成都等市每周 3 - 5 班。

B 站第三季度收入漲 72%,付費用戶和會員數大幅增加

在單季最高的新用戶增長量推動下,B 站第三季度游戲、直播、廣告等三大主力業務繼續高速增長。總收入同比增加 72% 至 18.59 億元。盤后股價漲約 3%。

原先只貢獻很小比重的電商,也在這一季度暴漲 703%,達到 2.26 億元,進一步縮小和廣告收入間的差距。以下是一些具體數字:

  • 收入增長 72% 至 18.59 億元;

  • 主營業務成本增加 70% 至 15.07 億元;

  • 毛利增加 80% 至 3.51 億元;

  • 經營虧損從上年同期 2.59 億元,擴大到 4.23 億元,利潤率略有改善。

  • 月活躍用戶 1.279 億人,環比多 1800 萬人;月付費用戶數 790 萬人,環比多 168 萬人。兩組數字均大幅增長。

綜合來說,B 站收入、毛利、新用戶數表現超預期,不過成本支出也超預期。B 站旗艦游戲《FGO》上周在 App Annie 上的排名略有改善,新的聯運游戲《明日方舟》也對流水有所貢獻。對外合作上,B 站和騰訊達成戰略協議,在動畫、版權和游戲方面開展合作。電商則是和淘寶拓展內容電商業務。

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